Nos expertises

Vous épauler et atteindre,
à vos côtés, vos objectifs de croissance

En tant que spécialiste des opérations de fusion-acquisition small et mid-caps, Auraïa accompagne actionnaires et dirigeants d’entreprises en France et à l’international pour tous leurs besoins stratégiques de haut de bilan : cession d’entreprise, acquisition ou levée de fonds.

Conseil indépendant en fusion-acquisition, Auraïa aide l’équipe de direction à définir clairement la meilleure stratégie pour leur entreprise. Une vision partagée et une compréhension collective de la manière de l’atteindre sont essentielles au succès. Objectif : challenger les dirigeants, leur faire prendre du recul et élaborer la stratégie pour atteindre les objectifs définis.

Notre savoir-faire s’appuie sur un vaste réseau de contacts et de partenaires et sur plus de 30 ans d’expérience dans le conseil opérationnel au service d’entreprises implantées en Suisse, en France et dans de nombreux pays d’Europe.

Notre approche

Bâtir une relation de confiance

Chaque entreprise est unique, chaque entrepreneur et dirigeant aussi. Afin d’établir la meilleure stratégie, nous nous immergeons dans votre entreprise, l’analysons dans le détail et prenons le temps de comprendre votre personnalité, vos enjeux et vos attentes.

Nouer un partenariat constructif

Avec pragmatisme, nous vous aidons à définir et à construire la structure, l’organisation et les processus opérationnels adaptés à vos projets de haut de bilan, ainsi que les ressources nécessaires pour évoluer rapidement vers les objectifs définis.

Constituer la meilleure équipe pour réussir la transaction

Dans un souci d’efficience, nous mettons à contribution notre réseau de dirigeants expérimentés connaissant intimement leur secteur d’activité, et d’experts locaux (auditeurs, avocats, fiscalistes, chasseurs de têtes…) pour constituer la meilleure équipe autour de nos clients au service de la réussite de la meilleure transaction.

Élaborer une stratégie performante

Auraïa apporte à l’équipe de direction sa vision stratégique et son savoir-faire entrepreneurial pour ouvrir de nouvelles perspectives et définir clairement la meilleure trajectoire pour l’entreprise.

Cession et transmission d’entreprise

Auraïa intervient sur l’ensemble du processus de cession / transmission, qu’elle soit partielle ou totale, apporte un regard pointu pour faire émerger vos enjeux et facilite la démarche de vente de votre actif en toute sérénité :

production d’une analyse complète et valorisation de l’entreprise,
préparation de l’entreprise (identification et résolution des éventuels freins à la vente),
identification des acquéreurs et/ou investisseurs potentiels (ciblage, catégorisation et approche),
élaboration et mise en œuvre de la stratégie de cession (mise sur le marché, phases d’audits, structuration financière),
négociations finales, optimisation des conditions, closing de l’opération.

Notre objectif : obtenir la meilleure opération et le meilleur résultat possibles pour nos clients

Acquisition d’entreprise

Auraïa propose une approche sur-mesure pour accompagner les dirigeants d’entreprises dans leur stratégie de croissance externe et en optimiser les chances de succès :

production d’un cahier des charges sur-mesure,
identification et approche des entreprises cibles créatrices de valeur pour l’acquéreur, sur la base de critères précis (localisation, taille, secteur d’activité, situation financière…),
production d’une analyse soignée des cibles identifiées,
élaboration de la stratégie d’acquisition (valorisation, phases de due diligence et structuration financière),
négociations finales, conseil et mise en place de management packages ou plan d’intéressement/fidélisation des personnes clés, et gestion de la clôture de l’opération.

Levée de fonds

Une entreprise a parfois besoin de financements externes pour accélérer la croissance organique, réaliser une acquisition ou pour permettre la sortie de certains actionnaires. Auraïa vous accompagne tout au long du processus d’ouverture de votre capital et facilite les mises en relation avec des investisseurs dans le cadre d’opérations de capital développement :

production d’un plan stratégique détaillé,
définition des besoins en financement,
identification des investisseurs (ciblage, catégorisation et approche),
élaboration de la stratégie (valorisation, phases de due diligence, rédaction des accords de financement, modalités de sortie),
négociations finales, closing de la transaction.

Pour identifier et convaincre les meilleurs investisseurs, Auraïa s’appuie sur un large réseau européen d’investisseurs privés, de family offices ou d’investisseurs institutionnels.